La mia passione per la finanza da oltre 15 anni mi ha portato a diventare nel 2024 un educatore finanziario certificato AIEF, con obbiettivo di aiutare persone, famiglie e aziende ad avere una giusta formazione e pianificazione finanziaria per gestire in modo ottimale e consapevole la propria situazione previdenziale, patrimoniale, successoria, assicurativa e finanziaria a 360°, in completa autonomia e senza conflitti di interesse.
Come ogni educatore finanziario non vendo strumenti finanziari ma faccio un Check-up finanziario della tua situazione, della tua conoscenza finanziaria strutturando un percorso di formazione e pianificazione finanziaria sulla base delle tue esigenze personali per una migliore gestione dei soldi a 360° che ti renda più consapevole e capace di capire ed approfondire la tua situazione finanziaria, patrimoniale, successoria, assicurativa e previdenziale; limitando gli errori più comuni ma soprattutto evitando errori finanziari gravi che possono rovinare per anni il tuo patrimonio, la tua tranquillità e la tua serenità personale e famigliare.
I miei servizi per aiutarti a capire ed organizzare le tue finanze e prendere decisioni finanziare più consapevoli:
Analisi della situazione finanziaria
(conoscenza finanziaria del cliente e principali criticità)
(Durata 30-45 minuti GRATUITO e senza impegno)
Check-Up finanziario e obbiettivi personali
( Entrate- Uscite, Risparmi, Previdenza, Investimenti, debiti, prestiti mutui, pianificazione successoria ecc. ecc.)
(Creazione di un documento di sintesi con punti di forza e criticità sulle esigenze della tua situazione personale e familiare)
(1-2 incontri - Durata 60-90 minuti - a Pagamento)
Percorso di Educazione Finanziaria - Servizio Consigliato
(Organizzazione del patrimonio e definire gli obbiettivi)
(Conoscenza strumenti finanziari: c/c - conto titoli - conto deposito - Azioni - Obbligazioni - Etf ecc.)
(Conoscenza dei rischi, dei costi e della diversificazione)
(Imparare a capire e leggere autonomamente proposte finanziarie)
(Materiale di riepilogo sul percorso di formazione e aggiornamento)
(Pagamento con abbonamento annuale)
INFORMATI PRIMA di FIRMARE
(Hai ricevuto una proposta finanziaria da una banca, assicurazione, intermediario eccsu mutuo, prestito, investimento, polizza vita ecc. prima di prendere una decisione confrontati con un educatore finanziario certificato AIEF senza conflitti di interesse che ti spiega costi, rischi, durata, eventuali vincoli e funzionamento, un analisi adeguata prima di decidere evita errori finanziari che poi richiedono anni per essere sistemati e non ti danno serenità)
(1-2 incontri - Durata 60-90 minuti - per non fare errori - a Pagamento)
Inoltre come educatore finanziario collaboro anche con:
Scuole (elementari, medie, superiori) come formatore o docente di educazione finanziaria
Aziende ed attività commerciali con programmi di welfare e formazione interna
Comuni ed Enti per programmi di sviluppo e formazione finanziaria
Come libero professionista organizzando corsi, webinar, consulenze divulgative
Contattami per un primo incontro conoscitivo del tutto gratuito, o
una call gratuita e senza impegno per capire come esserti di aiuto
Per Maggiori Info: Tel. 347.0788723 - Alessandro
